为什么要做股债搭配在股市上涨阶段股债搭配的收益会怎样？

2022-07-07 16:54:38 来源 : 每日财经网

为什么要做股债搭配?

小编分别统计了股票走势的典型代表指数(沪深300)、债券走势的代表指数(中证全债)在2007年至2021年间的数据情况，有以下发现：

从风险收益特征来看，股债两类资产的差别非常大，代表股票资产的沪深300指数在这15年里的表现可谓是跌宕起伏;而债券资产的代表，中证全债指数虽然收益不如沪深300，但其走势十分稳健，几乎没有特别大的起伏。

进一步，从相关性来看，股债两类资产实际表现的相关性较低，15年中有9年呈现出明显的“跷跷板效应”。

因此，如果账户中同时持有股债两类资产，并维持在科学比例的话，理论上有望可以实现一定程度的风险对冲，力争平滑账户波动。

在股市上涨阶段，股债搭配的收益会怎样?

小编分别统计了5个典型单边上涨行情区间，全仓股票、70%股票+30%债券的投资收益，发现：在市场行情较好的阶段，持仓中加入债券资产的话，收益是不如全仓持有股票资产的。

在股市下跌阶段，股债搭配的收益又会如何?

回测过去4次典型的单边下跌行情，最短为8个月，最长的一次持续了14个月。若在此期间均做好了股债搭配，账户浮亏会明显低于全仓投资沪深300指数的亏损，能一定程度上提升我们的投资体验。

关键词：股债搭配股市上涨阶段股债搭配沪深300指数

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